A preservação e crescimento sustentável do seu patrimônio exigem uma estratégia de investimentos cuidadosamente alinhada ao seu perfil e objetivos de vida. Nosso compromisso é oferecer soluções que combinam eficiência, transparência e discrição, perseguindo suas metas financeiras com segurança.
Desenvolvemos portfólios diversificados e otimizados, ajustados ao seu perfil de risco e às perspectivas econômicas locais e globais. A seleção criteriosa de ativos, combinada com a parceria dos melhores gestores de mercado, é seguida por um processo contínuo de monitoramento e ajustes, assegurando a resiliência de suas alocações ao longo do tempo.
Oferecemos soluções que vão além do simples investimento, focando também na otimização de custos e na eficiência tributária, respeitando suas necessidades individuais e o momento que você vive.
Contamos com um time de especialistas altamente qualificados e com vasta experiência no Mercado Financeiro. Nosso compromisso é fornecer acompanhamento contínuo e personalizado, com alinhamento de interesses. Revertemos a você qualquer comissão referente a produtos investidos.
Consolidamos suas posições alocadas em diversas instituições em um único portfólio, apresentado em relatórios detalhados e customizados para facilitar a visualização de seus ativos e desempenho.
Se necessário, coordenamos, com terceiros especialistas, diferentes demandas de planejamento patrimonial e sucessório, como heranças e doações, constituição e reorganização de estruturas societárias no Brasil e no exterior, etc.
Enquanto você constrói sua história, nossa missão é cuidar do seu portfólio. A solidez do seu patrimônio é nossa prioridade.
Entre em contato conosco e descubra como podemos colaborar para o crescimento e a perpetuação de seus recursos.
A Patrimonial gestão de Recursos é aprovada e regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para os serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários e segue as melhores práticas de gestão de recursos do mercado através da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA), bem como aderência ao Código de Administração de Recursos de Terceiros. Seguimos o Código de Administração de Recurso de Terceiros, que estabelece princípios e regras para atividades de gestão de patrimônio e recursos. Dessa forma, mantemos os mais elevados padrões éticos e de conduta profissional em todas as nossas ações.